山(shan)東(dong)埃爾派 | 點擊量:0次 | 2019-12-22
從四大行業出發分析我國螢石市場需求概況
螢(ying)石是(shi)24種戰略礦產資源之(zhi)一,定位是(shi)“可用(yong)盡且不可再生的寶貴資源”。
螢(ying)(ying)石(shi)又稱氟石(shi),是化(hua)學氟元素(su)(su)的主(zhu)要(yao)來(lai)源,工業上常(chang)用濃硫酸(suan)與酸(suan)級(ji)螢(ying)(ying)石(shi)精粉來(lai)提取氟元素(su)(su)。其廣泛應用于關乎國(guo)計民生的諸多重(zhong)要(yao)行業,既有(you)新能源、新材料等(deng)新興行業,也有(you)制冷、建(jian)材、冶煉、光學、陶瓷、玻(bo)璃等(deng)傳統行業,同(tong)時還(huan)有(you)國(guo)防、電子(zi)、軍工等(deng)具有(you)重(zhong)大戰略(lve)意義的領域。因此,我國(guo)將(jiang)螢(ying)(ying)石(shi)列為24種戰略(lve)礦產資源之一,定位是“可(ke)用盡且不可(ke)再生的寶貴資源”。
就應用而言,螢石可直(zhi)接(jie)應用于(yu)光學工(gong)業(ye)、冶(ye)金(jin)工(gong)業(ye)、建材工(gong)業(ye)、陶(tao)瓷工(gong)業(ye)以(yi)及玻璃工(gong)業(ye)中。也可間接(jie)應用主要在新能源、新材料等新興(xing)行業(ye)。
根據(ju)中國(guo)非礦協會螢石(shi)專(zhuan)委會近年來的市(shi)場調查(cha),我國(guo)螢石(shi)消費結(jie)構(gou)大致如下(xia):
氟化工產業
作為化(hua)工(gong)新材料(liao)之一(yi),氟(fu)化(hua)工(gong)在(zai)“十二(er)五(wu)”規劃單列一(yi)個專項規劃,由于產(chan)品具(ju)有高性能、高附加值,氟(fu)化(hua)工(gong)產(chan)業被稱為黃金產(chan)業。
氟化工產業鏈
對(dui)螢(ying)(ying)石(shi)需求量最大(da)的是氟(fu)化(hua)(hua)工產業,所(suo)占比例(li)已超過(guo)50%。氟(fu)化(hua)(hua)工行(xing)業對(dui)螢(ying)(ying)石(shi)的利用首(shou)先是轉(zhuan)化(hua)(hua)為(wei)氟(fu)化(hua)(hua)氫(qing)(qing),因此氟(fu)化(hua)(hua)氫(qing)(qing)在氟(fu)化(hua)(hua)工行(xing)業內(nei)與螢(ying)(ying)石(shi)相(xiang)關度最高。氟(fu)化(hua)(hua)氫(qing)(qing)生產主(zhu)(zhu)要集中在江(jiang)西(xi)、浙(zhe)江(jiang)、福建、江(jiang)蘇、山東、內(nei)蒙古(gu)等地。河南、湖南氟(fu)化(hua)(hua)氫(qing)(qing)生產裝置(zhi)主(zhu)(zhu)要為(wei)氟(fu)化(hua)(hua)鋁配套(tao)。
有機氟化工螢石(shi)下游需求占比最大領域,主要包括制冷(leng)劑、氟聚合物和(he)中間體(ti)三類。
制冷劑
制(zhi)冷劑作為氟(fu)化工(gong)產業(ye)鏈的(de)中堅力(li)量(liang),既可(ke)以作為商品直(zhi)接使用,又可(ke)以作為下游氟(fu)聚合物的(de)原料。目(mu)前我國的(de)氟(fu)制(zhi)冷劑主要有四大品種,分別是R22、R134a、R125和R32。R134a主要應(ying)用于汽車空調,其它品種主要應(ying)用于家用空調、中央空調、冰箱、冷庫及工(gong)商制(zhi)冷領域。
受技術進步及(ji)環(huan)保要(yao)求提高(gao)的(de)(de)(de)影響,全球制冷(leng)(leng)劑市場(chang)(chang)在發達國家與地(di)區從第三(san)代(dai)(dai)向第四代(dai)(dai)轉換(huan),發展中國家正從第二代(dai)(dai)向第三(san)代(dai)(dai)轉變,再(zai)加(jia)上四代(dai)(dai)制冷(leng)(leng)劑的(de)(de)(de)高(gao)需求增速。因此總的(de)(de)(de)來說(shuo),近(jin)年全球因為制冷(leng)(leng)劑的(de)(de)(de)需求的(de)(de)(de)升級(ji)換(huan)代(dai)(dai)將會帶動對(dui)氟元素的(de)(de)(de)需求提升,從而也會間接帶動對(dui)螢石需求的(de)(de)(de)提升。根據Chemours公司預測,制冷(leng)(leng)劑在汽(qi)車空(kong)(kong)調(diao)(diao)、固定(ding)式空(kong)(kong)調(diao)(diao)及(ji)發泡等領域總市場(chang)(chang)規(gui)模(mo)將從2016年約54億美元,到(dao)2025年達到(dao)88億美元。
氟聚合物
氟(fu)聚合物具有非常(chang)高(gao)的(de)耐(nai)化(hua)(hua)學(xue)品(pin)性(xing)(xing)(xing)、阻隔性(xing)(xing)(xing)、抗(kang)高(gao)溫性(xing)(xing)(xing)及良好的(de)電(dian)性(xing)(xing)(xing)能(neng),而且不吸收濕氣,摩擦(ca)系數極(ji)低,同時耐(nai)候性(xing)(xing)(xing)良好。氟(fu)聚合物的(de)這些性(xing)(xing)(xing)能(neng)使(shi)其成為(wei)耐(nai)熱電(dian)纜、耐(nai)化(hua)(hua)學(xue)品(pin)襯(chen)里、墊圈、管(guan)道、過濾器、閥、泵和電(dian)子部(bu)件、包覆材料以及耐(nai)候薄膜(mo)等產品(pin)的(de)首選材料。
近幾年(nian)我國(guo)含(han)氟(fu)(fu)聚(ju)(ju)合物(wu)(wu)產(chan)品市場(chang)需求量呈現(xian)逐年(nian)上升的趨勢。相關應用技術的發展都對含(han)氟(fu)(fu)聚(ju)(ju)合物(wu)(wu)產(chan)品應用領域的進一步拓寬起到了(le)積極作用,極大地(di)帶(dai)動(dong)(dong)了(le)含(han)氟(fu)(fu)聚(ju)(ju)合物(wu)(wu)產(chan)品市場(chang)需求量的增加,從而間接帶(dai)動(dong)(dong)螢石需求的增長。大觀(guan)研究發布的報(bao)告稱,到2024年(nian),全(quan)(quan)球(qiu)氟(fu)(fu)化工市場(chang)規模將達300億美元。2022年(nian)全(quan)(quan)球(qiu)氟(fu)(fu)聚(ju)(ju)合物(wu)(wu)市場(chang)規模將超100億美元。
據(ju)統計,2015~2016年氟(fu)(fu)化氫(AHF)沒有新項目(mu)投產(chan)(chan)(chan),2016年產(chan)(chan)(chan)能(neng)176萬t/a(不含與干法(fa)氟(fu)(fu)化鋁裝(zhuang)置(zhi)配套的(de)氟(fu)(fu)化氫生產(chan)(chan)(chan)能(neng)力),其中采用磷肥(fei)副(fu)產(chan)(chan)(chan)氟(fu)(fu)硅酸鹽生產(chan)(chan)(chan)的(de)AHF產(chan)(chan)(chan)能(neng)5.5萬t;開(kai)工(gong)(gong)率65%左(zuo)右,產(chan)(chan)(chan)量約114萬t,同比(bi)上(shang)升。2017年四季度起,國(guo)內氟(fu)(fu)化工(gong)(gong)原料價格一路走高。預計2017年氟(fu)(fu)化氫產(chan)(chan)(chan)能(neng)與2016年的(de)規模相當(dang),產(chan)(chan)(chan)能(neng)利用率在65%左(zuo)右。如今螢石、氫氟(fu)(fu)酸價格屢(lv)創新高,下(xia)游制冷(leng)劑、氟(fu)(fu)化鋁商品價格也應聲上(shang)漲,相關企業(ye)景氣(qi)(qi)度普遍提升。氟(fu)(fu)化工(gong)(gong)產(chan)(chan)(chan)業(ye)鏈有望(wang)持續景氣(qi)(qi),對螢石的(de)需求(qiu)或只增(zeng)不減。
冶金工業
冶金工(gong)業是螢石(shi)粒子礦的(de)(de)主(zhu)要(yao)應(ying)用領域(yu),占比(bi)約25%,一般(ban)要(yao)求(qiu)螢石(shi)CaF2含量>65%,對(dui)主(zhu)要(yao)雜質二氧化硅有一定的(de)(de)要(yao)求(qiu),對(dui)硫和磷有嚴格(ge)的(de)(de)限制。
據中國(guo)(guo)鋼(gang)(gang)(gang)鐵協會統計,2016年(nian)全國(guo)(guo)粗鋼(gang)(gang)(gang)產(chan)量(liang)8.08億t,比2015年(nian)8.04億t增長1.2%。因而(er),2015年(nian)、2016年(nian)隨著國(guo)(guo)家去產(chan)能化的進展(zhan),鋼(gang)(gang)(gang)鐵行(xing)業未來產(chan)品結構的調整,中國(guo)(guo)粗鋼(gang)(gang)(gang)產(chan)量(liang)將維持在(zai)一個穩(wen)定(ding)的水平,這也決定(ding)著螢石粒子(zi)礦的需求(qiu)量(liang)將呈(cheng)現逐漸下降并趨于(yu)穩(wen)定(ding)的態勢(shi)。
2011~2016年中國鐵(tie)礦(kuang)石、粗鋼產(chan)量(liang)變(bian)化
(數據(ju)來(lai)源(yuan)(yuan):中(zhong)國礦產資源(yuan)(yuan)報告(gao)(2010~2016年))
建材工業
建材工業中,螢(ying)石主要用于水泥、玻(bo)(bo)(bo)璃(li)、鑄石和陶瓷(ci)搪瓷(ci)工業,在螢(ying)石應用領域占比(bi)約15%。2016年(nian)(nian),全國生產水泥24.0億(yi)t,同(tong)比(bi)增長2.5%,平板玻(bo)(bo)(bo)璃(li)產量(liang)達(da)7.7億(yi)重(zhong)量(liang)箱,同(tong)比(bi)增長5.8%。因此,在玻(bo)(bo)(bo)璃(li)制造、水泥生產方面,螢(ying)石需(xu)求(qiu)(qiu)量(liang)在2014年(nian)(nian)已達(da)到頂峰(feng),2015年(nian)(nian)、2016年(nian)(nian)由(you)于水泥、玻(bo)(bo)(bo)璃(li)去產能等(deng)原因,螢(ying)石需(xu)求(qiu)(qiu)量(liang)也呈現出減少趨勢(shi),預測未來幾年(nian)(nian)也將不會超(chao)過2014年(nian)(nian)螢(ying)石需(xu)求(qiu)(qiu)量(liang)。
2010~2016年水泥、平(ping)板玻璃產量變化圖
(數據來源:中國礦產(chan)資源報(bao)告(2010~2016年))
新能源工業
新能(neng)源工業中(zhong),含氟(fu)材(cai)料(liao)發揮著不可或缺的作(zuo)用(yong),主要(yao)產(chan)品(pin)包(bao)括鋰電池材(cai)料(liao)六氟(fu)磷酸鋰、鍍鋁硼氫(qing)氟(fu)酸電解液、各項性(xing)能(neng)優(you)良的含氟(fu)太(tai)陽能(neng)電池背(bei)膜、太(tai)陽能(neng)面板(ban)清(qing)洗(xi)及玻(bo)璃雕刻用(yong)高(gao)純氫(qing)氟(fu)酸等。
在政策和市場雙驅動下(xia),新能源工業(ye)尤其是鋰(li)電池迎來(lai)(lai)來(lai)(lai)發展的(de)黃金期(qi)。其中電解液約占(zhan)鋰(li)電池成本(ben)的(de)15%。
全(quan)球的電(dian)(dian)解(jie)液供(gong)應主要來源于亞洲中日韓三國,2005年前,市(shi)場(chang)基(ji)本被日企(qi)和韓企(qi)占據。從(cong)2003年開始,中國企(qi)業開始正式進(jin)入(ru)電(dian)(dian)解(jie)液市(shi)場(chang)。2010年起,中國電(dian)(dian)解(jie)液產(chan)(chan)能就逐步開始占據全(quan)球近一半(ban)的產(chan)(chan)能,于2016年進(jin)一步達(da)到67.7%。新能源產(chan)(chan)業的火(huo)爆必然(ran)間(jian)接帶動螢石(shi)需求的增長。
2011-2015電解液產能不(bu)斷向國(guo)內(nei)轉(zhuan)移(yi)
綜(zong)合(he)而言,隨著(zhu)環保、去產(chan)(chan)能等(deng)的(de)(de)(de)施壓,螢(ying)(ying)石(shi)下游產(chan)(chan)業(ye)(ye)鋼(gang)(gang)鐵、電(dian)解鋁(lv)、水泥、玻(bo)璃和氫氟(fu)酸(suan)均處在(zai)(zai)去產(chan)(chan)能調結構的(de)(de)(de)過程中(zhong),建材(cai)(cai)和鋼(gang)(gang)材(cai)(cai)冶金行業(ye)(ye)對螢(ying)(ying)石(shi)的(de)(de)(de)需(xu)求(qiu)都(dou)呈現穩中(zhong)有(you)降(jiang)的(de)(de)(de)趨(qu)勢。未來(lai),氟(fu)化(hua)工(gong)產(chan)(chan)業(ye)(ye)依然是(shi)需(xu)求(qiu)螢(ying)(ying)石(shi)最大(da)的(de)(de)(de)產(chan)(chan)業(ye)(ye),但是(shi)磷礦副(fu)產(chan)(chan)氟(fu)資源的(de)(de)(de)利用或將(jiang)影響螢(ying)(ying)石(shi)在(zai)(zai)氟(fu)化(hua)工(gong)領域的(de)(de)(de)供應(ying)比重。相較(jiao)傳(chuan)統(tong)應(ying)用,氟(fu)下游產(chan)(chan)業(ye)(ye)如(ru)含(han)氟(fu)電(dian)子化(hua)學品(pin)(液(ye)晶(jing)材(cai)(cai)料(liao))、含(han)氟(fu)醫藥(yao)、含(han)氟(fu)農藥(yao)等(deng)產(chan)(chan)品(pin)的(de)(de)(de)需(xu)求(qiu)十分旺盛。新(xin)能源、新(xin)材(cai)(cai)料(liao)的(de)(de)(de)快速發(fa)(fa)展或將(jiang)拉動螢(ying)(ying)石(shi)需(xu)求(qiu)的(de)(de)(de)上漲。如(ru)此,向精細化(hua)、復合(he)化(hua)、輕量化(hua)、環保節能循環經(jing)濟發(fa)(fa)展將(jiang)是(shi)中(zhong)國螢(ying)(ying)石(shi)產(chan)(chan)業(ye)(ye)未來(lai)的(de)(de)(de)發(fa)(fa)展方(fang)向。
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